L'équipe

 

                                         

Patrick CALMET

Gérant de CP CONSEILS FINANCE

Conseil en Gestion Privée et Gestion de fortune depuis 1986, a fondé son cabinet en 1991.

Membre fondateur de FININDEP en 1993 (www.finindep.com)

Titulaire du Mastère de Gestion patrimoniale & immobilière  de l’IMPI en 2007 et d’un DESS – Université de Bordeaux – 2006/2007

Avec ses 30 années d’expérience, aidé de son équipe, il accompagne ses clients et leur famille dans la durée.

 


                                         

Kévin CHAPUIS

Conseil en Gestion de Patrimoine

Titulaire du Diplôme Executive Master en Gestion de Patrimoine.

En collaboration avec Patrick Calmet, Kévin CHAPUIS met au service de notre clientèle son expertise et sa rigueur afin d’aider particuliers et chefs d’entreprise à valoriser leur patrimoine et trouver les solutions les plus adaptées à leurs objectifs.

Il s'occupe de la relation client, des rapports d'audit et d'ingénierie patrimoniale. Il assure le suivi des préconisations d'arbitrages et d'investissements.

A rejoint CP Conseils Finance en juin 2018.

     

 


                                         

Juliette DELANNOY

Collaboratrice

A rejoint le cabinet depuis 2014, et accueille prospects et clients tout en assurant :

  • La gestion des procédures administratives financières relatives aux opérations des clients
  • Le suivi des opérations (souscription, versements, arbitrages, rachats …)
  • Le Back et Middle Office

Avec le soutien de 

Marie-Hélène VAN BESIEN qui assure l’actualisation de la règlementation auprès de nos clients et la mise à jour des dossiers clients

 


 

                     
Avec le soutien de

Marie-Hélène VAN BESIEN

Assistante

Elle assure l’actualisation de la règlementation auprès de nos clients et la mise à jour des dossiers.