Charte Ethique Finindep

Préambule

Cette Charte éthique a pour objectif d’élaborer des règles déontologiques. Elle établit des principes dans une volonté de fédérer les Cabinets membres du Groupement FININDEP. Chaque Cabinet adhère à cette Charte et s’engage à respecter ces valeurs.

 

Principes de fonctionnement internes

  • Etre rigoureux avec nous-même et respectueux envers les autres.
  • Donner une partie de notre temps pour Finindep, notamment par l’implication dans les Commissions de travail.
  • Assister aux réunions de formation mensuelles afin de mettre à jour nos compétences
  • Tenir compte des préconisations des Commissions.
  • Communiquer les informations susceptibles de servir aux autres cabinets.
  • Favoriser un esprit de groupe positif, conjuguant convivialité et honnêteté.

 

Engagements vis-à-vis de nos clients

  • Etre à l’écoute de nos clients.
  • Respecter le secret professionnel.
  • Etablir des préconisations sur-mesure et impartiales en fonction des objectifs patrimoniaux de nos clients.
  • Respecter les règles élémentaires de diversification.
  • Sélectionner nos investissements en toute indépendance.
  • Conseiller nos clients dans le respect de la plus stricte légalité.
  • Agir dans le souci du respect de l’image de Finindep.

 

Engagements vis-à-vis de nos partenaires

  • Etre membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. 
  • S’assurer que le client a bien reçu, avant de souscrire à toute formule de placement, l’information et les documents prescrits par les textes en vigueur.
  • S’engager à respecter les procédures de prévention contre le blanchiment des capitaux.
  • especter les obligations légales et réglementaires (assurance responsabilité civile professionnelle et garantie financière, cartes de courtage etc...). 
  • Respecter nos partenaires dans nos relations au quotidien.